Bohaterem filmu jest Andrew Neiman. Chłopak ma 19 lat i jak wielu młodzieńców, marzy o tym, by być kimś wielkim. W przypadku Andrew chodzi o bycie wielkim w świecie muzyki. Chłopak jest perkusistą jazzowym. Marzy o wielkości, jednocześnie wątpi w nią, zrażony niepowodzeniami ojca na niwie literackiej. Mimo strachu i niepewności, Andrew robi wszystko, by znaleźć się w czołówce elitarnego konserwatorium. Jednym z nauczycieli pracujących tam, jest znany ze swej surowości i niekonwencjonalnych metod nauczania, dyrygent Terence Fletcher. Razu pewnego trafia on na Andrew, który właśnie ćwiczy na perkusji. Kilka słów budzącego jednocześnie podziw i postrach pedagoga, starcza, by chłopak odkrył w sobie prawdziwą pasję i chęć osiągnięcia sukcesu. Andrew przeżywa szok, gdy następnego dnia, zostaje poproszony przez Fletchera o dołączenie do jego zespołu. Propozycja ta jest momentem zwrotnym w życiu młodego muzyka. Kariera Andrew w zespole profesora zaczyna się od bycia zmiennikiem i przewracania kart z nutami głównego perkusisty. W trakcie ważnego koncertu, nagle okazuje się, że owe karty zapadły się pod ziemię. Młody zmiennik umie na pamięć całą partię perkusji. Koledzy z grupy patrzą na niego z niechęcią i snują różne podejrzenia. Andrew siada za perkusją, a zespół Fletchera wygrywa konkurs. Od tej chwili nowy perkusista jest oczkiem w głowie profesora. Andrew jest nieśmiały i nie pewny nie tylko w temacie muzyki. Jest taki również w kontaktach z kobietami. Od jakiegoś czasu skrycie podkochuje się w Nicole – kasjerce z pobliskiego kina. Zdobycie nowej pozycji w zespole i szacunku profesora sprawia, że odważa się zaprosić dziewczynę na randkę. Uczucie, jakim Andrew darzy Nicole, jest niczym, wobec tego, jakim pała on do muzyki. Owładnięty pasją, zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. Widzimy go jak siedzi przy rodzinnym stole ze skamieniałą twarzą i nieobecnym wzrokiem. Z czasem krąg przyjaciół i znajomych Andrew zmniejsza się. W końcu, jedynym przyjacielem chłopaka pozostaje profesor Fletcher. Ale nawet relacja z nim blednie w obliczu niezaspokojonych ambicji Andrew. Co dzieje się z Andrew? Do czego zbliża się ten młody człowiek? Czy osiąga wielkość, czy może szaleństwo? Oceńcie sami!