Akcja filmu rozgrywa się w San Francisco w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Właśnie tam i w tym czasie AIDS zbierała największe żniwo. Bohaterem filmu jest Frankie, który marzy o karierze scenicznej. Bardzo chce występować na scenie, jako członek grupy tanecznej, która święci wielkie sukcesy na zachodnim wybrzeżu. Wygląda jednak na to, że nic z tego nie wyjdzie. Frankie nie reprezentuje tego samego poziomu co inni aspirujący do tej samej grupy. Myli się podczas prób, co sprawia, że zaczynają go lekceważyć i omijać wzrokiem. W międzyczasie, między nim, a weteranem sceny nawiązuje się coś w rodzaju przyjaźni. Todd żyje luźno, rozrywkowo i niezobowiązująco. Wszyscy znają go z tego, że nie stroni od narkotyków, lubi nocne kluby i zabawę. Członkowie trupy świadomi są zagrożenia wirusem HiV. Wiedzą, że istnieje, ale płytka wiedza na ten temat generuje lęk. Gdzieś z tyłu głowy czai się strach. Nikt nie wie kto jest zarażony, nikt nie jest pewien co do możliwości zarażenia się i pierwszych objawów choroby. Psychoza AIDS stanowi dramatyczne tło historii o ludziach, którzy robią to co kochają i nic nie powinno niweczyć związanej z tym radości i satysfakcji. Nie powinno, a jednak…